- Wir stellen Ihre private Vermögensanalyse auf.
- Dazu bewerten wir Ihr aktuell vorhandenes Vermögen
- Wir rechnen hoch – anhand überschaubarer Parameter: Wie wird sich Ihr Vermögen voraussichtlich in den kommenden Jahren entwickeln? Welche Aspekte sind dabei zu beachten?
- Wir planen und gestalten systematisch die zukünftige Entwicklung
- Wir planen diese Entwicklung unter steuerlichen Aspekten: Wie sollten Sie mit dem vorhandenen und dem zu erwartenden Vermögen umgehen, um so wenig wie möglich davon in die Finanzbehörden zu investieren?
- Wir machen Ihnen Vorschläge, wie Sie Ihre Vermögensentwicklung optimieren können.
- Dazu beraten wir Sie z. B. auch unter steuerlichen Aspekten in Bezug auf Investitionen in oder Veräußerungen von Immobilien.
- Wir erarbeiten mit Ihnen ein langfristiges Konzept zur Alterssicherung (Rentenkonzept)
- Wir planen und gestalten umsichtig und vorausschauend Steuern sparende Vermögensübertragungen, Schenkungen und ähnliche Konstruktionen.
- Wir beraten Sie beim Kauf oder Verkauf von Immobilien.
- Dabei berechnen wir Ihren individuellen Steuervor- oder -nachteil. Sie werden staunen, wie häufig sich ein Immobilienkauf steuerlich gar nicht rechnet und wir Ihnen abraten.
- Wir betrachten Immobilien und ihre Renditeentwicklung über mehrere Jahre und entwickeln daraus Handlungsvorschläge für Sie.
- Wir zeigen Ihnen Finanzierungsalternativen und Umschuldungsmöglichkeiten.
- Wir machen Sie auf steuerliche Nutzungsgestaltungsmöglichkeiten aufmerksam.
- Wir helfen Ihnen, steuerbegünstigte Kapitalanlagen zu bewerten und zu analysieren.
- Das ist wichtig, wenn wir Ihre Alterssicherheit (Rentenkonzept) planen.
- Wir arbeiten mit Ihnen Ihr individuelles Alterssicherheitskonzept aus.
- Private Vermögensbilanz
Der Wunsch ist verbreitet, früher in Rente zu gehen und dann noch mal richtig leben nach der Arbeitszeit! Die Frage: Können Sie sich das erlauben? Und was sollten Sie im Vorfeld in die Wege leiten, um es sich leisten zu können?
- Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam eine private Vermögensbilanz, um den Handlungsbedarf zu erkennen.
- Wir hinterfragen Ihre Versicherungen: Reichen die zu erwartenden Lebensversicherungen aus, um den Lebensstandard auch bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu gewährleisten?
- Wie sieht es mit Abfindungsregelungen bei Altersteilzeit oder vorzeitigem Ausscheiden aus?
- Gibt es Immobilien, die zur Deckung der Lebens-haltungskosten verkauft werden können?
- Ist ein solcher Verkauf sinnvoll?
- Wir optimieren eventuelle Zinseinnahmen oder andere steuerfreie Einkünfte aus Kapitalvermögen.
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