Vermögens- und Anlageberatung - Herzlich Willkommen! Steuerbüro Klonk Dreieich

Vermögensaufbau, -beratung, -gestaltung, -planung


Wir stellen Ihre private Vermögensanalyse auf.

Dazu bewerten wir Ihr aktuell vorhandenes Vermögen.
Wir rechnen hoch – anhand überschaubarer Parameter: Wie wird sich Ihr Vermögen voraussichtlich in den kommenden Jahren entwickeln? Welche Aspekte sind dabei zu beachten?

Wir planen und gestalten systematisch die zukünftige Entwicklung

Wir planen diese Entwicklung unter steuerlichen Aspekten: Wie sollten Sie mit dem vorhandenen und dem zu erwartenden Vermögen umgehen, um so wenig wie möglich davon in die Finanzbehörden zu investieren?
Wir machen Ihnen Vorschläge, wie Sie Ihre Vermögensentwicklung optimieren können.
Dazu beraten wir Sie z. B. auch unter steuerlichen Aspekten in Bezug auf Investitionen in oder Veräußerungen von Immobilien.
Wir erarbeiten mit Ihnen ein langfristiges Konzept zur Alterssicherung (Rentenkonzept)
Wir planen und gestalten umsichtig und vorausschauend  Steuern sparende Vermögensübertragungen, Schenkungen und ähnliche Konstruktionen.


Wir beraten Sie beim Kauf oder Verkauf von Immobilien.

• Dabei berechnen wir Ihren individuellen Steuervor- oder  -nachteil. Sie werden staunen, wie häufig sich ein Immobilienkauf steuerlich gar nicht rechnet und wir Ihnen abraten.
  

• Wir betrachten Immobilien und ihre Renditeentwicklung über mehrere Jahre und entwickeln daraus Handlungsvorschläge für Sie.
  

• Wir zeigen Ihnen Finanzierungsalternativen und Umschuldungsmöglichkeiten.
  

• Wir machen Sie auf steuerliche Nutzungsgestaltungsmöglichkeiten aufmerksam.
  

Wir helfen Ihnen, steuerbegünstigte Kapitalanlagen zu bewerten und zu analysieren.

Das ist wichtig, wenn wir Ihre Alterssicherheit (Rentenkonzept) planen.
Wir arbeiten mit Ihnen Ihr individuelles Alterssicherheitskonzept aus.

Der Wunsch ist verbreitet, früher in Rente zu gehen und dann noch mal richtig leben nach der Arbeitszeit! Die Frage: Können Sie sich das erlauben? Und was sollten Sie im Vorfeld in die Wege leiten, um es sich leisten zu können?

Wir erstellen mit Ihnen gemeinsam eine private Vermögensbilanz, um den Handlungsbedarf zu erkennen.
Wir hinterfragen Ihre Versicherungen: Reichen die zu erwartenden Lebensversicherungen aus, um den Lebensstandard auch bei vorzeitigem Ausscheiden aus dem Erwerbsleben zu gewährleisten?
Wie sieht es mit Abfindungsregelungen bei Altersteilzeit oder vorzeitigem Ausscheiden aus?
Gibt es Immobilien, die zur Deckung der Lebens-haltungskosten verkauft werden können?
Ist ein solcher Verkauf sinnvoll?
Wir optimieren eventuelle Zinseinnahmen oder andere steuerfreie Einkünfte aus Kapitalvermögen.